CRM + IA
Que es ?
Es una plataforma centralizada que convierte cada conversación en un lead gestionable, lo mueve por un pipeline y usa inteligencia artificial para responder, calificar y dar seguimiento sin que tú tengas que estar pegado al chat
Manejo de redes sociales, WhatsApp, embudo de ventas, lista de contactos, agente de IA y tareas
Casos de uso
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E-commerce y retail digital
Tiendas de ropa, calzado, accesorios, belleza, hogar, etc. que cierran ventas por chat.
Casos de uso: recuperación de carritos, asesoría de producto, seguimiento de pedidos, postventa y recompra.
Por qué encaja: alta cantidad de consultas repetitivas, necesidad de respuesta 24/7 y oportunidad de automatizar recomendaciones y upsells con IA.
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Inmobiliarias
Venta y alquiler de apartamentos, casas, lotes, proyectos nuevos
Casos de uso: captación de leads desde portales y anuncios, precalificación (presupuesto, zona, tipo de propiedad), agendamiento de visitas, seguimiento de propuestas.
Por qué encaja: proceso largo y consultivo, muchos leads fríos que requieren seguimiento constante y varios asesores compartiendo cartera.
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Equipos B2B y Ventas
Empresas de productos y servicios.
Casos de uso: recepción de inquietudes y requerimientos, calificación de leads, envío de propuestas, seguimientos, fidelización de clientes
Por qué encaja: Ciclo de ventas,necesidad de tener historial claro de cada cliente, gestión de post venta.
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Educación y formación
Instituciones educativas, academias de idiomas, bootcamps, cursos profesionales.
Casos de uso: captación de aspirantes, información de programas, requisitos, costos, financiación, agendamiento de asesorías, recordatorios de pago y clases.
Por qué encaja: gran volumen de leads estacionales (campañas de matrícula), necesidad de guiar al prospecto en un proceso de decisión largo.
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Salud y Clinicas
Clínicas, consultorios, centros de estética, laboratorios.
Casos de uso: agendamiento de citas, recordatorios, confirmaciones, preguntas frecuentes (precios, horarios, prepago), seguimiento post‑consulta.
Por qué encaja: alta demanda de consultas repetitivas, necesidad de reducir ausentismo y mejorar experiencia del paciente con respuestas rápidas.
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Servicios profesionales y Agencias
Agencias de marketing, estudios de diseño, consultorías, despachos de abogados, contadores.
Casos de uso: recepción de solicitudes, precalificación de proyectos, envío de propuestas, seguimiento de pagos y renovaciones.
Por qué encaja: ventas consultivas con ciclos medios, necesidad de tener historial claro de cada cliente y automatizar recordatorios y follow‑ups.
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Hoteles y Turismo
Restaurantes con delivery o mesas, servicios de catering, hoteles, agencias de viaje.
Casos de uso: reservas, pedidos, menús interactivos, confirmaciones, upsells (postres, bebidas), encuestas post‑experiencia.
Por qué encaja: picos de demanda, necesidad de respuesta rápida y posibilidad de usar catálogos y flujos de IA para tomar pedidos sin operador.
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Componentes claves del sistema
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1. Conexión multicanal (Instagram + WhatsApp)
Integra WhatsApp Business API, Instagram.
Todos los chats llegan a una bandeja unificada donde ves conversación, contacto y datos en el mismo lugar.
Permite asignar conversaciones a agentes específicos y distribuir automáticamente según reglas (por ejemplo, por canal, producto o zona).
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2. Lista de contactos
Cada persona o empresa queda registrada como contacto con:
Datos básicos (nombre, teléfono, email, empresa).
Historial completo de conversaciones por canal.
Etiquetas y campos personalizados (interés, producto, fuente del lead, etc.).
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3. Embudo de ventas (pipeline)
El embudo organiza el proceso comercial en etapas, por ejemplo:
Nuevo lead → Contactado → Calificado → Propuesta → Negociación → Cerrado.
Visualización tipo kanban (tablero con columnas) o tabla.
Movimiento automático de etapa según acciones (respuesta del cliente, pago, cita agendada, etc.).
Recordatorios y tareas vinculados a cada lead para que no se olvide ningún seguimiento.
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4. Agente de IA (asistente virtual de ventas/atención)
La IA se usa para:
Responder preguntas frecuentes 24/7 en WhatsApp y redes.
Cualificar leads haciendo preguntas clave (presupuesto, necesidad, plazo).
Recomendar productos o servicios y guiar hacia el cierre.
Agendar citas o llamadas y crear tareas automáticamente en el CRM.
Redactar propuestas, resúmenes de conversación y next steps para el equipo.
El agente trabaja sobre el historial y los campos del contacto, no responde “en vacío”.
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5. Tareas, automatizaciones y flujos
El CRM + IA orquesta el trabajo operativo:
Creación automática de tareas: “Llamar en 24 h”, “Enviar cotización”, “Confirmar pago”.
Secuencias de seguimiento: si el lead no responde en X tiempo, enviar mensaje automático o cambiar de etapa.
Reglas de distribución: asignar leads nuevos al agente disponible o por territorio.
Difusiones y campañas por WhatsApp API con plantillas aprobadas (utilidad y marketing).
Flujo típico de uso
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Conclusión
Un prospecto llega por un anuncio en Instagram o un formulario web.
El CRM crea el contacto, lo etiqueta y lo pone en la etapa “Nuevo lead”.
El agente de IA saluda, hace preguntas de cualificación y responde dudas.
Según la respuesta, el lead pasa a “Calificado” y se crea una tarea para un asesor (enviar cotización, agendar demo).
El asesor usa el historial y las notas de la IA para cerrar la venta.
Al cerrar, el lead pasa a “Ganado” y se activa un flujo de postventa (encuesta, onboarding, recomendaciones).
